
FINANCIAL PLANNER
ファイナンシャルプランナー
お客様のライフプランに合わせて、年金・保険・貯蓄や投資・税金・不動産・相続などをトータルにアドバイスしていく専門家。税理士・弁護士とも情報を交換するなど、コミュニケーション能力が必要となります。
この職業に関わる資格
- ファイナンシャル・プランニング技能検定【国】
- サービス接遇検定
ファイナンシャルプランナー
お客様のライフプランに合わせて、年金・保険・貯蓄や投資・税金・不動産・相続などをトータルにアドバイスしていく専門家。税理士・弁護士とも情報を交換するなど、コミュニケーション能力が必要となります。